M&A Specialist Senior - F / H

Notre client est une banque internationale justifiant d'une présence majeure au Grand-Duché.

Dans le cadre du renforcement de son activité de banque conseil, nous recherchons un(e) professionnel(le) chevronné(e) des fusions et acquisitions pour développer et animer cette practice qui a pour vocation de conseiller des clients sur des opérations "small & mid cap" sur un scope européen principalement,

Vous serez responsable de l'exécution de mandats d'achats / ventes et également impliqué sur d'autres transactions de conseil et de financement en Europe. Vos principales responsabilités seront les suivantes :

Piloter des transactions « buy & sell side » avec le soutien des membres juniors de l'équipe, y compris :

La préparation du mémorandum d'information, les présentations / pitchs, la prise de contact avec les acheteurs / vendeurs potentiels

La réalisation d'évaluations et d'analyses financières via la modélisation

La gestion du processus de due diligence

La négociation des termes clés du SPA avec les conseillers juridiques et les autres parties prenantes

Entreprendre l'évaluation et la négociation des honoraires sur les missions et compléter les procédures internes d'acceptation des clients et des mandats

Participer à l'exécution d'autres missions de conseil financier et d'activités de financement

Développer des compétences et des capacités d'exécution dans d'autres domaines du Corporate Finance, y compris le financement LBO, le conseil en matière de dettes, les financements structurés et la syndication.

Appréhender les risques et veiller à ce que leurs cadres définis par la banque soient respectés

Avoir un rôle actif dans le développement de nouvelles relations d'affaires, dans des actions marketing et dans l'élaboration de propositions commerciales.

Identifier et convertir les opportunités en mandats réels.

Inspirer, motiver, et développer les membres de l'équipe

Profil recherché :

Minimum 8 ans d'expérience en banque d'investissement / conseil en fusions et acquisitions au Luxembourg ou dans un pays limitrophe. Au-delà des compétences techniques, nous recherchons un "deal maker" ayant la volonté de participer à un projet entrepreneurial au sein d'une structure établie. Ce poste n'implique pas de management d'équipe stricto sensu mais vous aurez un rôle de mentoring des équipes internes et de coordination des équipes externes impliquées sur les mandats M&A. Un excellent niveau d'anglais est impératif en complément du français.

Il s'agit d'une opportunité rare de rejoindre une banque dans le métier des fusions-acquisitions au Grand-Duché.

Vous estimez correspondre au profil recherché et vous êtes intéressé ? Nous vous invitons à adresser votre candidature qui sera gérée par Rémi Fouilloy en toute confidentialité.